На западе от царства Аден расположилась страна Грация. Много веков назад здесь расцветала империя Гигантов, но когда они отважились выступить против главы богов Эйхазада, он стер их с лица земли. В истории навсеки сохранилась легенда о падающих звездах, крушащих все вокруг, убивающих, смертельных, ярких и ужасающих. Это был Звездный Молот. Грация стала позором для империи Шунаймана. Грация стала жестоким, пустынным местом, где выживание складывалось из удачи и умения сражаться, умения бороться за жизнь, смотря в лицо смерти.
После смерти первого короля, трон Грации возглавил Карнейя, наследник короля и его брат Кусерус. Война цивилизации принесла очередную боль и страдания людям, уже, казалось бы, привыкшим к трудностям. В добавок, тьма, проникшая на земли Грации, начинала затуманивать разум людям, нашептывать, гипнотизировать. Жрецы темной богини Шилен скрывались, но это не мешало им распространять верование среди народа. Их влияние неумолимо росло день ото дня, порождая зло, ненависть и жестокость. Грация погрузилась во тьму и хаос. Животные, простые люди, королевская знать, маги и авантюристы, все были под влиянием тьмы.
Потом эта тьма начала постепенно расползаться на континент, порождая на его окраинах зло и жестокость, но это заметили Короли Элморэдена. Они объединили всех жителей континента для войны с преспешниками Богини Шилен, а Тёмные эльфы, которые жили на континенте остались в стороне и готовили силы для войны изнутри.
Так началась новая война...